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年內80起文化傳媒并購涉資近700億 26家公司排隊上市

更新時間:2014-04-26 21:38:50點擊次數:2652次字號:T|T

2014-04-22  來源:證券日報

 

編者按:今年以來,證券市場并購高潮不斷,特別是在文化傳媒領域。并購潮中蘊含著怎樣的風險,如何回避,也是并購潮后值得關注的話題。

 

北大文化產業研究院副院長陳少峰表示,大量資本進入文化產業后,隨之而來的將是行業大洗牌

 

進入四月份,文化傳媒板塊并購熱潮只增不減。

 

據《證券日報》記者不完全統計,今年以來,兩市文化傳媒行業共發生80起并購事件,涉及電影、出版、廣告、有線和衛星電視、游戲等子行業,累計資金692.47億元。其中,四月份新發布并購預案11起,涉及資金144.60億元。這意味著,四月份以來,平均每隔一天就有一項收購預案新鮮出爐。

 

與此同時,根據證監會公布的最新IPO排隊名單,滬深兩市共有26家文化類企業排隊上市,中國電影、上影股份、新華網、萬達院線、知音傳媒等公司均在排隊名單之列。保利文化集團、新麗傳媒則中止審查,而前者已轉赴香港上市,后者近期也傳出有可能再上市。

 

北大文化產業研究院副院長陳少峰表示,大量資本進入文化產業后,隨之而來的將是行業大洗牌。以影視公司為例,雖然在這幾年有了較大發展,不過影視產業大的格局并沒有發生變化,小而散的狀態有待進一步整合。

 

11項并購預案密集發布

 

四月份新發布的11項并購預案,包括順榮股份(002555)19.2億元收購三七玩60%股權,藍色光標(300058)1.4億元收購美廣互動廣告49%股權、6601萬元收購藍色方略49%股權,華錄百納(300291)25億元收購藍色火焰100%股權,愛使股份(600652)11.8億元收購游久時代100%股權,金亞科技(300028)1000萬元收購鳴鶴鳴和4.99%股權,高金食品(002143)60.12億元收購印紀傳媒100%股權,中青寶(300052)17.46億元收購美峰數碼、中科奧、名通信息各49%、 100%股權、100%股權,美盛文化(002699)1530萬元收購星夢工坊51.06%股權,禾盛新材(002290)7.67億元收購金英馬72.38%股權,粵傳媒(002181)1.03億元收購一財報業25%股權。

 

其中,華錄百納、高金食品的收購案較受關注。受收購利好影響,其股票復牌后至昨日收盤分別上漲48.33%、95.07%。

 

4月3日,華錄百納發布擬25億元收購藍色火焰預案。據介紹,藍色火焰在電視媒體內容營銷領域耕耘多年,先后運作《快樂大本營》、《非誠勿擾》、《爸爸去哪兒》、《最強大腦》等多個重量級欄目的內容營銷項目,與中央電視臺、湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視、北京衛視等強勢媒體締結了戰略合作關系,擁有美的、創維、華帝、金立在內的眾多實力雄厚的客戶資源。

 

財務數據顯示,截至2013年末,藍色火焰總資產為5.69億元,凈資產為3.25億元,其2012年度和2013年度營業收入分別為5.45億元和8.98億元,凈利潤分別為6163.27萬元和8181.99萬元。

 

高金食品是繼湘鄂情(002306)、熊貓煙花(600599)、中南重工(002445)后又一家業外公司收購影視公司,其于4月8日發布擬斥資60億元收購印記傳媒的預案。值得一提的是,高金食品在獲得印紀傳媒資產置入的同時,公司也將變身為傳媒類公司。本次收購完成后,印紀傳媒實際控制人肖文革將持有高金食品7.2億股股份,占高金食品非公開發行后總股本的65.17%,并成為高金食品新的控股股東。印記傳媒成功借殼上市。

 

作為借殼方的印紀傳媒,近3年凈利潤一直保持高速增長。數據顯示,印紀傳媒2011年、2012年和2013年主營業務收入分別為10.9億元、16.2億元和16.3億元,實現凈利潤1.52億元、2.22億元和2.76億元。

 

藝恩咨詢研究副總裁侯濤告訴記者,當前文化產業并購主要有兩大類,一類是以上市影視傳媒公司為主,這些公司為了謀求更快發展,于是采取投資并購方式達到維持上市公司收入及利潤增長的目標。另一類是傳統產業轉型需求。

 

26家企業排隊上市

 

26家排隊上市的企業中,中國電影、上影股份、新華網、知音傳媒等8家企業擬在上交所主板上市,而萬達院線、廣州金逸院線、引力傳媒等6家公司擬在中小板上市,另有千乘影視、麒麟網、時代華語、幸福藍海、中文在線等12家企業擬在創業板上市。

 

4月18日,備受關注的上影股份預披露招股書,而4月21日,萬達院線也預披露招股書。

 

上影股份招股書顯示,上影股份的主業為電影發行、放映管理、電影院線及電影院投資與資產管理等,發行、院線資產先上市,而影視制作等板塊并未納入此次IPO。2013年度,上影股份旗下的聯合院線已擁有228家影院,其中自有28家,加盟200家,在當年的院線行業的市場中連續第二年排名第二,總票房為18.8億元,占比為8.6%。上影股份所募集資金主要用途有:新建34個自由影院項目,改造14個旗下影城,補充流動資金等。其中第一項預計使用發行的募集資金額7.4億元。

 

萬達院線招股書顯示,公司控股股東為萬達投資,持有34000萬股股份,占公司總股本的68%,王健林為實際控制人。截至2013年底,公司擁有已開業影院142家,1247塊銀幕,旗下影院全部為公司自有影院,覆蓋北京、天津、上海、重慶等73個大中型城市。最近三年,公司營業總收入由2011年的22.09億元增至2013年的40.23億元,復合年均增長率達34.95%;影院票房收入自2011年的17.85億元增長至2013年的31.61億元,復合年增長率達33.07%。

 

在業內人士看來,隨著萬達、上影、中影等行業龍頭公司的上市,文化產業將與資本進一步融合,未來三五年內有望出現類似好萊塢六大的大型文化傳媒集團。

(編輯:shfilm)


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